В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить возможный взрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых выделяется разведгруппа. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся на востоковеда.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады с отравляющими веществами, похороненные под заводом.
