В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании самого значимого торгового события года — местной ярмарки. Однако спокойствие городского быта нарушает шокирующее убийство — внезапно погибает Нефедьев, считавшийся одним из самых влиятельных и состоятельных людей города. За расследование этого дела берется Алексей Лыков из местной сыскной службы. По мере расследования, шаг за шагом, он сталкивается с злом, выходящим за пределы его привычного восприятия. Чтобы одолеть это зло, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.