Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, который занимает пост директора музыкальной школы. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмыслять свою культурную идентичность. Напряжение между двумя культурами приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, открывающей путь к светлому будущему.
